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农行首发今日过会冲击历史上最大IPO

发布时间:2020-03-26 14:44:47 阅读: 来源:金属罐厂家

6月9日,农行首发过会,拟募资1400亿元。目前,发行价格成为市场关注的焦点,根据估算,农行的发行价格可能为2.5元,如果发行价格稍微提高,农行将可能成为有史以来最大规模IPO。不过,受制于银行板块的持续低迷,农行的发行价格可能低于预期。

冲击史上最大IPO

证监会发审委将于今日审核农行的首发申请,农行的上市将可能成为有史以来最大规模的首次公开募股。

农行招股说明书显示,农行拟通过A+H发行上市,计划发行不超过222.35亿股A股股票,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%,若全额行使A股发行的超额配售选择权,则发行不超过256亿股,其A+H股共发不超过563亿股,发行股份低于市场此前预期。

此前有权威人士透露,农行将发行定价预期再次调低至1.6倍市净率。这意味着农行的发行定价预期约在每股2.50元。按照发行A股最多255.7亿股计算,其A股融资规模也仅为640亿元。如果H股发行价基本相当,则H股融资金额最多767亿元,据此计算农行此次A+H合计募资约1400亿元(约204亿美元)。低于此前300亿美元的A+H股融资预期,也未能超过2006年工行上市时220亿美元的募资总额。不过只要稍微提高发行价,农行即可成为有史以来最大IPO。

发行价格成焦点

农行IPO的价格问题成为市场关注的焦点。有消息人士透露,2.5元是农行与其战略配售、网下配售方关于农行投资价值再三博弈的最终结果。有可能是双方均不愿再退让的心理底线。

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