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Mysteel:1月河北钢铁行业PMI小幅回升

2014年1月份河北省钢铁行业PMI为48.2%，环比上升3.2个百分点，虽然连续第五个月处于荣枯线下方，但收缩幅度较去年12月份有所收窄，主要是受产出和新订单指数回升带动。

1月份的新订单指数为47.6%，环比上升6.5个百分点，市场仍然疲软，终端用户需求基本停滞，由于部分贸易商开始冬储，钢厂出货并没有明显下降。进入1月份后，资金状况依然紧张，并且节日气氛浓厚，很多贸易商已经提前放假，导致市场需求继续萎缩。近期披露的宏观数据表明中国经济增速正在放缓，主要是投资力度下降。2013年1-12月份的固定资产投资增速为19.6%，环比1-11月份下降0.3个百分点，连续第四个月环比下降。与此同时，工业增加值增速也连续两个月下降。汇丰中国制造业PMI也反映了中国经济增长开始放缓，1月汇丰PMI初值降0.9个点至49.6%,6个月来首次跌破50%,虽然存在春节因素,但主因是国内需求和投资增速回落较快,市场认为一季度经济增速下滑风险扩大。

1月份新出口订单指数为42.3%，环比下降12.2个百分点，外需明显下降。近期多个新兴国家货币大幅贬值，中国钢材的竞争力下降，对出口有一定影响。欧美发达国际经济复苏已经基本确立，但目前发展中国家仍然面临很多挑战，尤其受美国QE退出的不利影响，近期很多发展中国家货币快速贬值，土耳其里拉和南非兰德等货币汇率兑美元跌至新低，因此发展中国家经济前景存在很大不确定性。

1月份的产出指数为47.7%，环比上升7.3个百分点。进入1月份以后，市场需求继续萎缩，大部分钢厂亏损经营，加上临近春节，河北钢厂的钢材产量继续下降，但下降幅度明显收窄。从中钢协公布的数据来看，1月份全国钢厂也继续减产，1月上旬和中旬全国日均产量分别为199.7万吨和200.7万吨，略低于12月份数据。

1月份成品材库存指数为50%，环比上升5.4个百分点，1月份钢厂库存与去年12月份变化不大，这与产出指数和新订单指数的变化吻合，由于1月份钢厂生产和销售均较12月份小幅下降，并且幅度也基本一致，因此钢厂的库存水平保持稳定。中钢协统计数据显示，1月中旬末重点统计钢铁企业钢材库存为1304.4万吨，比12月中旬末下降5.6%，重点钢厂库存继续下降，说明钢厂库存正在陆续向贸易商转移。

Mysteel统计的全国社会库存显示，1月份全国社会库存继续回升,1月24日全国主要钢材的社会库存为1560万吨，比12月底增加209万吨，较去年同期增加80万吨，社会库存大幅增长表明贸易商开始冬储，按照惯例，后期社会库存将继续大幅攀升。

1月份的原材料库存指数为53.4%，钢厂原料库存连续第三个月增长，这与钢厂减产以及年前备货有关。Mysteel统计的数据也显示1月份样本钢厂的焦煤和铁矿石库存继续增长。从原料采购来源看，1月份从国内采购的矿石数量下降，而从国外采购矿石量则保持平稳，由于天气和节日影响，北方矿企产量下降。Mysteel统计的数据显示，1月24日全国41个主要港口铁矿石库存总量为9812万吨，连续六周增长，同口径库存比去年同期增加2316万吨，在钢厂资金紧张的情况下，港口库存如此大幅增长，并不完全是钢厂所为，贸易商囤货赌行情占了重要因素。

另外，近期力拓和必和必拓先后公布了去年四季度铁矿石产量，均创出历史新高，虽然FMG还未公布产量，但预计随着新产能的释放，产量也将创出新高。澳大利亚矿山产量大幅增长，推高了中国港口澳矿的库存，目前Mysteel统计的同口径港口澳矿港口库存比去年同期高30%，而同期巴西矿库存仅增长14%。

近期有媒体报道，中国钢厂正在被迫寻觅质量更好的原材料，以满足更加严格的空气污染防治标准，这可能导致伊朗、墨西哥和越南等非主流铁矿石供应商的市场份额下降，钢厂对淡水河谷、必和必拓和力拓等优质铁矿石企业的依赖性将加强，后期澳洲和巴西矿对非主流矿的溢价将增加。

1月份全国钢材价格继续下滑，南方地区的价格下滑幅度较大，而东北地区跌幅较小。进入1月份以后，资金紧张局并未得到有效缓解，节前终端用户也基本停止了采购，市场成交稀少，部分贸易商已经提前放假，导致价格下跌的主要因素是铁矿石和焦炭等原料价格大幅下滑。春节过后，终端用户需求难以快速复苏，并且目前原料价格还未出现企稳迹象，钢材价格可能继续空跌。不过，钢材价格已经连跌5个月，贸易商和钢厂思涨心切，加上终端用户库存偏低，后期一旦终端用户开始采购，市场价格可能会迅速止跌反弹。（魏增敏）

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